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今年最佳十大科技题材主线龙头梳理！​​​

美国总统特朗普周二表示，将于下周宣布针对半导体及芯片产品的新关祱政策。“我们将单独针对半导体和芯片品类出台新政，因为这些产品必须在美国本土制造，”特朗普在接受媒体的长篇访谈时强调，相关公告将在“未来一周左右”...

【周二舆情热度盘点】五大方向，一文掌握！一、人工智能+政策落地，持续催化AI链条•国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实。•市场关注重点：政策红利释放将带动AI软硬件全面提速，产业链公司迎来发展窗口。•涉及个股：美格智能、赛意信息、华力创通、淳中科技、胜宏科技、工业富联、东杰智能等。二、eSIM概念突围，手机“无卡化”革命加速•华为Mate80、苹果iPhone17将全面支持eSIM功能，开启“无实体卡”新时代。•芯讯通模组获欧洲首发，国产公司有望深度切入苹果、华为供应链，打开万亿市场。•涉及个股：美格智能、日海智能、东信和平、澄天伟业、宜通世纪、思特奇、浪潮软件、新恒汇等。三、军贸升级！央视披露“蜂群+狼群”无人战术•军事频道播出《攻坚》，首次公开中国陆军无人化作战场景，引爆军工科技想象力。•市场解读：军贸出口+实战演练曝光，军工细分赛道具备持续爆发力。•涉及个股：天银机电、上海瀚讯、华力创通、长城军工、航天智装、北方长龙、航天科技、科思科技等。四、机器人大会将启，年度最大展览密集释放信号•2025世界机器人大会将于北京亦庄召开，1500+展品集中亮相，首发新品数量翻倍。•市场热议：本届大会规格创新高，机器人产业链有望迎来情绪共振+订单兑现双驱动。•涉及个股：山河智能、赛意信息、美格智能、国机精工、中马传动、东杰智能、爱仕达、朗特智能等。五、半导体政策再出大招，央行七部门力挺“硬科技”•《关于金融支持新型工业化的指导意见》正式落地，重点提及集成电路技术攻关与融资扶持。•市场解读：融资环境改善+国家队护航，有望助力半导体产业链突围卡脖子难题。•涉及个股：诚迈科技、赛意信息、美格智能、天银机电、上海瀚讯、中芯国际、上海贝岭、长芯博创等。总结一句话：“人工智能+”是主线，eSIM是新方向，军工机器人是热点爆点，半导体是长期底仓逻辑。强势题材轮动演绎，做好预判，提前埋伏，才是赢面。

韩国那边终于有人敢说实话了。有专家直接摊牌，说他们以前压根没把中国当回事，结果现在一抬头，发现中国科技已经跑前面去了，连车尾灯都快看不见了。这专家说得挺狠，大意就是韩国人以前太傲慢，眼睛长在头顶上，根本懒得看中国在干嘛。结果现在中国半导体、AI芯片这些硬核技术全赶上来了，有些领域甚至比韩国还强。人家不光技术猛，市场大，人才还多，一年培养的工程师比韩国二十年攒的都多，这还怎么比？最搞笑的是，韩国以前还觉得自己在存储芯片、封装技术上稳赢，结果两年不到就被中国反超。现在连他们自己人都承认，再这么下去，韩国半导体怕是要彻底掉队。这专家还算清醒，知道中国现在根本不是韩国能比的级别，再装鸵鸟也没用。要我说，韩国人早该认清现实了，别老觉得自己是宇宙中心。现在科技赛道谁才是真大佬，心里该有点数了吧？

上证报中国证券网讯8月4日晚间，绿通科技发布公告，公司拟使用超募资金5.3亿元收购控股江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称“大摩半导体”）。在产业整合的浪潮中，绿通科技收购大摩半导体的举措，不仅是制造业向硬科技领域...

8月5日，截止午间收盘，半导体设备ETF基金（159327）跌0.23%，报1.282元，成交额255.56万元。半导体设备ETF基金（159327）重仓股方面，北方华创截止午盘涨0.22%，中微公司跌0.62%，沪硅产业跌0.27%，华海清科跌0.29%，南大光电...

2025.8.5大A重点关注1、必得科技（605298）：中报预增+专精特新+高铁2、江南新材（603124）：PCB概念+铜基新材料+次新股3、绿通科技（301322）：场地电动车+收购资产+MACD金叉4、能科科技（603859）：AI智能体+军工+华为概念具体投资逻辑如下：1、必得科技（605298）：中报预增+专精特新+高铁（1）据2025年7月15日公告，公司预计2025年中报净利润1800万元至2500万元，同比增长97.85%至174.79%，因高铁动车配套业务增加及产品结构优化。（2）公司主要产品包括轨道车辆（高铁、城轨地铁）配套使用的通风系统、智能撒砂系统、电缆保护系统、智能障碍物检测系统、车门系统、TPU弹性地板以及贯通道系统等系列产品，公司主要客户为国内外著名轨道交通整车制造商。（3）公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。2、江南新材（603124）：PCB概念+铜基新材料+次新股（1）公司主要从事铜基新材料的研发、生产与销售，核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列和高精密铜基散热片系列，应用于PCB镀铜制程、光伏、锂电池等领域，客户覆盖国内外主要PCB制造商如鹏鼎控股、东山精密等。（2）据2025年6月9日互动易，公司铜基新材料产品客户主要为PCB生产商，部分公司客户为英伟达供应商，公司不直接供货英伟达。（3）基于PLC控制，成功开发机械式多工位数控自转模冲床，加装操作数据录入探头等，实现自动送料系统进给的高速度和高精度。3、绿通科技（301322）：场地电动车+收购资产+MACD金叉（1）公司从事场地电动车的研发、生产和销售，主要产品为场地电动车系列产品，根据产品用途的不同主要有高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列。经过多年的发展，公司在场地电动车行业建立了较高的品牌知名度及市场地位。（2）公司拟5.3亿元取得大摩半导体51%股权，大摩半导体专注于集成电路设备的翻新改造、组装、研发及生产。此次投资标志着绿通科技在半导体领域的战略bu局进一步深化，有望提升其在集成电路产业链的技术实力和市场竞争力。（3）走势上，公司股价在60日均线的中期上升趋势线支撑下，近期温和放量4连阳，MACD金叉，上升趋势良好。4、能科科技（603859）：AI智能体+军工+华为概念（1）2024年下半年，公司正式确立“ALLINAI”的发展战略，近期目标全面提升AIAgent产品和技术能力，成为国内领先的工业智能化产品和服务提供商；中期目标聚焦工业领域，打造具有国际水平的AI产品，成为行业核心的智能化生态构建者。（2）公司通过多年行业深耕细作和工程实践积累，为航空、航天、兵器、船舶等央国企客户提供了研发平台建设、仿真测试服务与管理、数字化生产制造管理等领域的数字化解决方案，随着下游客户数字化需求的快速发展，将给公司带来更好的发展机遇。（3）公司深化与华为的战略合作，实现销售团队、研发团队、售前方案团队和技术交付团队与华为体系的全面对接。加强公司自研产品和华为工具链的深度融合，联合开发面向重工装备、汽车、高科技电子与通用机械等领域的多场景解决方案，重点落地AI产品和服务等创新应用。

截至收盘，半导体方面，英诺赛科领涨超30%，靖洋集团、华虹半导体跟涨；贵金属方面，山东黄金领涨超10%，报26.9港元/股；赤峰黄金、招金矿业、万国黄金集团、灵宝黄金跟涨。美国7月非农数据低于预期，多家机构认为利好后市贵...

特朗普公布新计划，不许中国领先美国，不到24小时，中方定下规矩。当地时间7月23日，特朗普在华盛顿高调发布“人工智能行动计划”，这份23页的文件里藏着90多条行政命令，明眼人都能看出，这是冲着中国来的。白宫官员说得直白，要在半年到一年内让这些政策落地，目标只有一个，保住美国在AI领域的“老大”位置，绝不能让中国超车。特朗普的算盘打得叮当响，这份计划分三大块：一是对内放松监管，比如简化数据中心、半导体工厂的审批流程，把拜登政府那套风险评估框架全推翻。二是大搞基建，联合科技巨头打造“算力帝国”，还拉上盟友搞“AI出口套餐”，想把美国技术变成全球标准。三是对外收紧对华出口管制，尤其是AI芯片，不仅要验证位置，还打算联合盟友一起围堵中国。说白了，就是想用“胡萝卜加大棒”的套路，把全球AI产业链绑在美国战车上。但这套组合拳刚打出来，就有人看出不对劲。美国《华尔街日报》就指出，特朗普一边喊着“开放创新”，一边又给芯片出口加锁，这种“既要当裁判又要当运动员”的做法，只会让盟友们心里犯嘀咕。更麻烦的是，美国国内对AI监管的分歧也不小。共和党想彻底放开，民主党却担心安全风险，两党在国会吵得不可开交，政策落地能有几分效果，还得打个问号。这边特朗普还在造势，那边中方不到24小时就亮出了自己的牌。7月24日，中国外交部发言人郭嘉昆明确表态，中方主张AI要开放包容，反对把技术问题政治化。紧接着，7月31日国务院常务会议直接审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求大力推进AI规模化应用，尤其要在智能制造、医疗、教育等领域落地。这招以静制动，直接把美国的“对抗”叙事甩出几条街。中国移动的动作更实在，7月26日，这家央企正式揭牌成立九天人工智能研究院，把原来的“九天”团队升级成专业化机构。新成立的研究院可不简单，不仅要攻关下一代模型架构，还要推动AI在通信网络、智慧城市等场景的应用。最关键的是，他们打造的“九天”大模型已经通过国家双备案，是首个完全自主可控的央企大模型。这种“国家队”的布局，让中国在AI落地应用上甩出美国一大截。特朗普的算盘看似咄咄逼人，实则漏洞百出。其一，他想靠出口管制卡住中国脖子，却没想到中国AI企业早就开始“去美国化”。华为的昇腾芯片、深度求索的开源模型，都在证明中国能走出自己的路。其二，美国国内能源瓶颈成了致命伤。AI数据中心耗电量巨大，可特朗普为了加速基建，居然要延长煤电厂寿命，这种短视做法不仅遭环保组织反对，还可能让“算力帝国”变成空中楼阁。其三，盟友们也不傻，欧盟一边跟美国谈技术合作，一边自己搞《人工智能法案》；东南亚国家更倾向于用中国的开源模型，因为成本更低、适配性更强。相比之下，中国的策略就务实得多。国务院的“人工智能+”行动，把AI发展和产业升级绑在一起，既避免了技术空转，又能创造实实在在的经济价值。中国移动这样的央企带头搞自主研发，既保障了国家安全，又能通过规模化应用降低成本。再加上跨国开源社区、算力互认平台这些全球治理倡议，中国正在构建一个技术、应用、规则三位一体的生态体系。这场AI竞赛的下半场才刚刚开始，美国还在纠结于“谁领先谁落后”的零和游戏，中国却早已把目光投向更广阔的星辰大海。当特朗普还在白宫里签署一项又一项行政命令时，中国的AI工程师们已经在工厂车间，用代码和数据编织着未来的图景。真正的较量，从来不是看谁喊得大声，而是看谁走得更稳更远。

8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。​​​关注标的：算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。​​​2.新能源（储能/光伏）赛道核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。TOPCon、钙钛矿电池效率突破。​​​关注标的：储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。​​​3.半导体（国产替代）赛道核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。​​​关注标的：设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。​其他潜在热点：机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。​​​仅供参考，不盲目上车!整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流